PDF 決算説明会プレゼンテーション資料 | 加賀電子株式会社

２０１３年３⽉期

２０１３年３⽉期

第１四半期

第１四半期

決算プレゼンテーション

決算プレゼンテーション

２０１２年８月９日

加賀電子株式会社（東証1部:証券コード8154）

２０１３年３月期

第１四半期

■

連結損益計算書の業績比較

平成18年3月期

平成19年3月期（予）

連結損益計算書

（単位：百万円）

金額

構成比

金額

構成比

増減額

増減率

売上高

55,001

100.0%

49,686

100.0%

-5,315

-9.7%

売上原価

47,954

87.2%

43,545

87.6%

-4,409

-9.2%

売上総利益

7,046

12.8%

6,141

12.4%

-905

-12.8%

販売費及び一般管理費

6,799

12.4%

6,431

12.9%

-368

-5.4%

営業利益

247

0.4%

-289

-0.6%

-536

-217.0%

営業外収益

200

0.4%

185

0.4%

-15

-7.5%

2013 年3月期Q1

2012年3月期Q1

増減

営業外収益

200

0.4%

185

0.4%

-15

-7.5%

営業外費用

75

0.1%

177

0.4%

102

136.0%

経常利益

372

0.7%

-282

-0.6%

-654

-175.8%

特別損益

-61

-0.1%

-83

-0.2%

-22

36.1%

税金等調整前当期純利益

311

0.6%

-365

-0.7%

-676

-217.4%

法人税及び住民税

223

0.4%

195

0.4%

-28

-12.6%

法人税等調整額

-33

-0.06%

-178

-0.36%

-145

439.4%

少数株主利益

6

0.01%

-32

-0.06%

-38

-633.3%

（単位：百万円）

売上高

売上高

ｾｸﾞﾒﾝﾄ利益

ｾｸﾞﾒﾝﾄ利益

39,429

71.7%

37,366

75.2%

-2,063

-5.2%

184

74.5%

101

-34.9%

-83

-45.1%

12,546

22.8%

9,180

18.5%

-3,366

-26.8%

54

21.9%

-193

66.8%

-247

-457.4%

717

1.3%

636

1.3%

-81

-11.3%

35

14.2%

-169

58.5%

-204

-582.9%

2,308

4.2%

2,503

5.0%

195

8.4%

電子部品

情報機器

ソフトウェア

その他

増減

構成比

構成比

増減額

増減率

2012年3月期

第１ 四半期

2013年3月期

第１四半期

連結事業部門別業績比較

（単位：百万円）

売上高

セグメント利益

55,001

49,686

▲289

247

※

セグメント利益は調整前の数字を記載し、合計については調整後の数字を記載しております。

■「電子部品事業」（半導体・一般電子部品・ＥＭＳなどの開発・製造・販売）

車載関連向電子部品や半導体および海外における空調機器向けなどのＥＭＳビジネスに伸長がありましたが、国内における

アミューズメント機器向けおよび海外での日系デジタル家電メーカー向け電子部品や半導体の受注が減少した結果、

売上高は３７３億６６百万円となりました。

■「情報機器」（パーソナルコンピューター・ＰＣ周辺機器・写真や映像関連商品及びオリジナルブランド商品などの販売）

パーソナルコンピュータおよび周辺機器など既存商品の拡販に努めましたが、家電量販店や専門店向けメモリーカード関連商品の

売上高が商流変更の影響などにより減少した結果、売上高は９１億８０百万円となりました。

13

5.3%

-21

7.3%

-34

-261.5%

55,001

100.0%

49,686

100.0%

-5,315

-9.7%

247

100.0%

-289

100.0%

-536

-217.0%

計

その他

（単位：百万円）

売上高

構成比

売上高

構成比

増減額

増減率

情報機器

12,200

22.2%

8,101

16.3%

-4,099

-33.6%

EMS

13,355

24.3%

14,897

30.0%

1,541

11.5%

半導体

15,244

27.7%

12,263

24.7%

-2,981

-19.6%

一般電子部品

7,254

13.2%

6,067

12.2%

-1,186

-16.4%

その他

6,945

12.6%

8,356

16.8%

1,411

20.3%

2012年3月期

第１四半期

2013年3月期

第１四半期

増減

【ご参考】連結商品分類別売上高実績比較

49,686

55,001

（単位：百万円）

主な増減のポイント

主な増減のポイント

■「情報機器」前年同期比

▲４０億９９百万円（３３．６％減）

家電量販店や専門店向け主力メモリーカード関連商品の商流変更に加え、地デジチューナーやコンパクトデジタルカメラなどの

需要減少により、売上高は８１億１百万円となりました。

■「EMS」前年同期比＋１５億４１百万円（１１．５％増）

海外における日系空調機器メーカー向けなどのＥＭＳの受注増加により、売上高は１４８億９７百万円となりました。

■「半導体」前年同期比

▲２９億８１百万円（１９．６％減）

国内におけるアミューズメント機器向け半導体の受注の減少などにより、売上高１２２億６３百万円となりました。

■「電子部品」前年同期比

▲１１億８６百万円（１６．４％減）

海外での日系デジタル家電メーカー向け電子部品の受注が減少した結果、売上高は６０億６７百万円となりました

その他

6,945

12.6%

8,356

16.8%

1,411

20.3%

金額

構成比

金額

構成比

増減額

増減率

荷造運賃

631

9.3%

546

8.5%

-85

-13.5%

研究開発費

132

1.9%

70

1.1%

-62

-47.0%

その他販売費

224

3.3%

205

3.2%

-19

-8.5%

販売費計

987

14.5%

821

12.8%

-166

-16.8%

減価償却費

162

2.4%

148

2.3%

-14

-8.6%

賃借料

492

7.2%

516

8.0%

24

4.9%

2012年3月期

第１四半期

2013年3月期

第１四半期

増減

販売管理費の状況

（単位：百万円）

6,799

6,426

（単位：百万円）

主な増減のポイント

主な増減のポイント

■管理費

労務費：前年同期比

1億38百万円減少。グループ社員数：528名減少（5,770名→5,242名）

減少要因：海外EMS工場で（中国・タイ・マレーシア・チェコ）で531名減少。

＊東莞勁捷電子215名減少、KAGA(THAILAND)156名減少、港加賀電子97名減少、

KAGA

COMPONENTS

MALAYSIA

50名減少、KD

TEC

13名減少など

労務費

3,734

54.9%

3,596

56.0%

-138

-3.7%

その他管理費

1,423

20.9%

1,343

20.9%

-80

-5.6%

管理費計

5,811

85.5%

5,603

87.2%

-208

-3.6%

'12年3月末

'12年6月末

増減額

94,374

86,898

-7,476

現金及び預金

9,775

9,437

-338

受取手形・売掛金

55,979

48,296

-7,683

商品及び製品

17,104

17,335

231

仕掛品

334

788

454

原材料及び貯蔵品

4,115

4,462

347

その他

7,067

6,580

-487

流動資産

貸借対照表の業績比較

（単位：百万円）

'12年3月末

'12年6月末

増減額

59,474

54,489

-4,985

支払手形・買掛金

41,748

35,989

-5,759

短期借入金

11,084

12,860

1,776

その 他

6,642

5,640

-1,002

7,303

6,631

-672

長期借入金

2,833

2,384

-449

その 他

4,470

4,247

-223

固定負債

流動負債

貸借対照表

その他

7,067

6,580

-487

20,340

20,829

489

有形固定資産

9,487

9,805

318

無形固定資産

2,245

2,172

-73

投資等

8,607

8,850

243

資産合計

114,714

107,727

-6,987

固定資産

その 他

4,470

4,247

-223

66,777

61,120

-5,657

0

資本金

12,133

12,133

0

資本剰余金

13,912

13,912

0

利益剰余金

25,038

24,274

-764

自己株式

-1,333

-1,333

0

評価・ 換算差額

-3,341

-3,828

-487

少数株主持分

1,526

1,448

-78

純資産合計

47,936

46,607

-1,329

負債・ 純資産合計

114,714

107,727

-6,987

２０１３年３月期

■２０１３年３月期

通期連結業績予想

平成18年3月期

平成19年3月期（予）

連結損益計算書の計画比較（

2012

年

3

月期及び

2013

年

3

月期計画）

金額

構成比

金額

構成比

増減額

増減率

売上高

229,856

100. 0%

230,000

100. 0%

144

0. 1%

売上原価

201,350

87. 6%

201,500

87. 6%

150

0. 1%

売上総利益

28,506

12. 4%

28,500

12. 4%

-6

0. 0%

2012 年3月期（実績）

2013 年3月期

（予想）

前期比

（単位：百万円）

売上総利益

28,506

12. 4%

28,500

12. 4%

-6

0. 0%

販売費及び一般管理費

26,438

11. 5%

27,000

11. 7%

562

2. 1%

営業利益

2,067

0. 9%

1,500

0. 7%

-567

-27. 4%

営業外損益

502

0. 2%

300

0. 1%

-202

-40. 2%

経常利益

2,569

1. 1%

1,800

0. 8%

-769

-29. 9%

（単位：百万円）

売上高

売上高

ｾｸﾞﾒﾝﾄ利益

ｾｸﾞﾒﾝﾄ利益

166,468

72.4%

168,400

73.2%

1,932

1.2%

2,021

97.8%

1,500

100.0%

-521

-25.8%

49,360

21.5%

47,100

20.5%

-2,260

-4.6%

-533

-25.8%

-250

-16.7%

283

-53.1%

3,854

1.7%

3,900

1.7%

46

1.2%

402

19.4%

200

13.3%

-202

-50.2%

10,173

4.4%

10,600

4.6%

427

4.2%

増減

構成比

構成比

増減額

増減率

2012年3月期通期

2013年3月期通期（ 予）

電子部品

情報機器

ソフトウェア

その他

連結事業部門別業績予想

（単位：百万円）

売上高

セグメント利益

229,856

230,000

1,500

2,067

■「電子部品事業」（半導体・一般電子部品・ＥＭＳなどの開発・製造・販売）

ＥＭＳビジネスの拡大があるものの、国内アミューズメント機器向けおよび海外日系デジタル家電メーカー向け電子部品や

半導体の受注の減少により当初の予定を下回る見込みです。

■「情報機器」（パーソナルコンピューター・ＰＣ周辺機器・写真や映像関連商品及びオリジナルブランド商品などの販売）

パーソナルコンピュータおよびコンパクトデジタルカメラなど既存商品の取扱高が減少したことにより当初の予定を下回る見込みです。

319

15.4%

50

3.3%

-269

-84.3%

229,856

100.0%

230,000

100.0%

144

0.1%

2,067

100.0%

1,500

100.0%

-567

-27.4%

計

その他

売上高

構成比

売上高

構成比

増減額

増減率

情報機器

44,276

19.3%

49,100

21.3%

4,824

10.9%

EMS

62,655

27.3%

75,800

33.0%

13,145

21.0%

半導体

59,303

25.8%

57,800

25.1%

-1,503

-2.5%

一般電子部品

30,356

13.2%

21,300

9.3%

-9,056

-29.8%

その 他

33,264

14.5%

26,000

11.3%

-7,264

-21.8%

2012 年3月期(実績）

2013 年3月期（予想）

増減

【ご参考】連結商品分類別売上高予想

（単位：百万円）

229,856

_230,000

（単位：百万円）

その 他

33,264

14.5%

26,000

11.3%

-7,264

-21.8%

計

229,856

100.0%

230,000

100.0%

144

0.1%

主な増減のポイント

主な増減のポイント

■「情報機器」：

コンピュータおよび周辺機器の拡販により、前年同期比＋４８億２４百万円

（＋１０．９％）。

■「ＥＭＳ」：海外

EMS

の増加により、前年同期比＋１３１億４５百万円（＋２１％）。

■「半導体」：デジタル家電やアミューズメント機器向けの受注減少などにより、前年同期比－１５億３百万円（－２．５％）。

金額

構成比

金額

構成比

荷造運賃

2,450

9.3%

2,500

9.3%

50

研究開発費

576

2.2%

477

1.8%

-99

その他販売費

1,159

4.4%

1,370

5.1%

211

販売費計

4,185

15.8%

4,347

16.1%

162

減価償却費

731

2.8%

580

2.1%

-151

賃借料

2,025

7.7%

2,098

7.8%

73

労務費

14,249

53.9%

14,725

54.5%

476

2012年3月期(実績）

2013 年3月期(予想）

増減額

販売管理費の状況

（単位：百万円）

販売管理費（予想）

27,000

26,438

（単位：百万円）

労務費

14,249

53.9%

14,725

54.5%

476

その他管理費

5,247

19.8%

5,249

19.4%

2

管理費計

22,252

84.2%

22,652

83.9%

400

販管費合計

26,438

100.0%

27,000

100.0%

562

主な増減のポイント

主な増減のポイント

東芝半導体代理店「エー・ディーデバイス」が

「エーエスデバイス」を吸収合併

トピックス①

半導体関連ビジネス拡大

加賀電子グループの東芝半導体代理店「エー・ディーデバイス社」が、同じく

東芝の半導体・液晶及びストレージ製品を取扱い、車載用エレクトロニクス市場

を得意とする「エーエスデバイス社」を吸収合併。

商号

㈱エー・ディーデバイス

エーエスデバイス㈱

代表者

石田修

福山健明

所在地

東京都千代田区

神奈川県川崎市

設立年月日

1997年4月

2007年4月

事業内容

東芝半導体、ストレージ製品

及び各種電子部品の販売

自動車関連企業向け東芝半導体・液晶

及びストレージ製品の販売

資本金

301百万円

100百万円

従業員数

66名

24名

両社が持つ人材・機能・販路を有機的に統合し、車載向けエレクトロニクス市場

トピックス②

環境関連ビジネスへの取り組み

経済産業省主導

次世代エネルギー事業に加賀電子が参加

経済産業省主導の2012年度次世代エネルギー技術実証事業に参加する

１５社の１社に加賀電子が選ばれる。

➢

本実証事業は長崎県佐世保市ハウステンボスにて、総事業費３年間で約１５億円の

規模で実施。

➢

加賀電子は各種センサにより、ホテルエリアの「電力の見える化」及び人感センサ・

ドアセンサ等の組合せによる行動履歴の情報提供を実現するための検証を担当。

ハウステンボス

加賀電子が担当するシステム

トピックス③

新・海外拠点での営業活動・調査状況

ＡＳＥＡＮ地域の新たなビジネス構築のため、様々な活動を展開しています。

加賀シンガポール

フィリピン事務所（マニラ）

２０１２年３月開設

日系車載機器メーカーなどへの部材の

キッティングビジネスの促進活動や日系

進出企業へのアプローチおよび部品販

売からEMSまで、サプライチェーンマネ

ジメントの構築を目指し、マーケティング

活動中。

加賀デバイス

インド

２０１１年７月設立

ローカルエアコンメーカーへの三

菱電機製パワー半導体の本格

採用に向け、プロモーション活動

を実施、信頼関係を構築中。

加賀アミューズメントマレーシア

２０１１年１２月設立

主力客先である日系アミューズメント施

設のタイへ進出に伴う協業準備、また

マレーシアでの自社運営による

アミューズメント施設を検討中。

加賀シンガポール

インドネシア事務所（ジャカルタ）

２０１２年２月開設

問合先：加賀電子㈱広報室

〒101-8629

東京都千代田区外神田3-12-8

住友不動産秋葉原ビル

TEL:03-4455-3131

FAX:03-3254-7132

E-mail：[email protected]